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9月13日,美国公布8月CPI年增率8.3%,高于预期,使市场认为未来联准会可能将持续大幅升息。在空头反扑的情况下,美股应声大跌,连带使台股持续修正。但统一全天候基金经理人林世彬表示,近日股市回档为消息引起的投资情绪不安,台股后续行情仍不看淡。产业方面,看好具备长线保护短线优势的苹概股、受惠中美科技战的矽智财概念股。

林世彬表示,虽然最新公布的美国8月通膨回落幅度不如市场预期,但通膨下降的趋势未改变。联准会本次升息循环的终点利率预期,目前也仍维持在4.3%左右,尚未出现提高的迹象。而第3季财报将在11月后才会陆续公布,这段时间将为财报消息的空窗期,加上台美选前政策利多,台股仍有表现机会。

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目前台股评价也位于历史低档,9月14日,加权指数彭博预估获利本益比仅有10.29倍,远低于历史平均14.8倍,甚至低于2008年低点10.8倍左右。虽然在高通膨、库存调整及全球经济成长下滑等负面因素影响下,今年台股企业获利预期将为负报酬,但随着库存调整进入尾声,明年基本面有望大幅改善。根据历史经验,过去30年以来,台股企业获利未曾出现连续两年负报酬。

近日苹果新机开始预售,使市场聚焦苹概股表现。林世彬表示,即便今年终端消费需求疲弱,但目前iPhone14在中国市场的预购仍相当火热,显示苹果新机需求仍强劲。且明年苹果新产品规格将有大幅提升,例如AR、VR、MR及新镜头等设备,有望陆续登场。随着明年度新机将于明年初开始生产,新规格提升的题材预计将从今年底或明年初开始发酵。基期低加上长期成长潜力保护,使苹概股投资价值上升。

另外,在中美科技对抗的格局下,台湾矽智财产业也将受惠,包括IC设计服务及IP公司。面对美国禁止高阶半导体技术出口到中国,中国为了达成科技自主的目标,势必仰赖IC设计服务或IP公司进行半导体研发。

《国际经济》下周国际新闻事件 美股走低拖累台股 早盘下跌逾百点 量缩震荡 低接布局台股基金 电报群组声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:《台北股市》低本益比、财报空窗期 台股伏兵看「它们」
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